Mille og magiske morfar

Mille kan godt blive hidsig. Meget hidsig. I børnehaven ved de ikke helt hvad de skal stille op, når Mille går amok.
Morfar kan godt blive sur. Meget sur. På plejehjemmet ved de ikke, hvad de skal gøre for at få ham i godt humør igen. Men når Mille og morfar mødes, sker der magiske ting. Morfars stue bliver forvandlet til en skov, hvor mystiske væsner og mærkelige dyr holder til. I den skov er morfar troldmand og Mille hans elev.

Mille og magiske morfar er en forestilling om vendskab på tværs af den fortravlede forældregeneration. Om kærlighed, der kan dukke op i de underligste forklædninger. Og om fantasien, som ingen alder har.