Østenfor Sol og Vestenfor Måne

Det barske folkeeventyr, der ligger til grund for dramatiseringen indeholder alle de kendte ingredienser fra eventyrets verden: Hekse, prinser, fortryllelse, gåder, urealistiske opgaver og forløsning, Fortællingen er kendt i mange versioner, men går i det væsentligste ud på følgende: En ung, smuk, men fattig pige bliver givet væk til en isbjørn, der til gengæld overøser familien med penge. Pigen bliver ført til et slot, hvor hun finder ud af, at bjørnen er en fortryllet prins. Imidlertid viser det sig at hun har været sat på røve, og at hendes nysgerrigehed bevirker at prinsen er dømt til at gifte sig med en heks. Den fattige pige elsker prinsen og forfølger ham til heksens slot, som ligger