Tornerose

- En sensuel drøm

1.akt
Dronningen og hendes mand ses i en sensuel begejstring. Den unge mand på sengen vækkes af Drømmemesteren og de begiver sig ud på en rejse, forfulgt ad den onde Carabosse, kongens datter og Auoras halvsøster.

Dronningen føder Auoras og til hendes dåb kommer de gode feer med gaver og Carabosse kommer uden at være inviteret, hun er jaloux på Auoras og rasende på sin far. Drømmemesteren forsøger at mægle, men opnår derved kun selv at blive mål for Carabosses vrede.

2.akt
Drømmemesteren kommer med den unge mand, som han overtaler til at blive Prins Florimund. De rejser ud med Carabosse i hælene, og på rejsen farer prinsen vild og Carabosse forsøger at lokke ham.