Varmestuen

Den sidste kutter har for længst forladt havnen. Der er intet fiskeri mere, og havnen er overtaget af moderne landkrabber. Men på et værtshus et sted i en havn i Danmark, fortsætter de gamle sømænd med at komme. Sammen med andre skæve eksistenser og stamgæster møder de hver morgen kl. 5 op på Varmestuen. Trygt bænket i de brune møbler og med jukeboksens genkendelige musik i baggrunden, åbner de den første kolde bajer med sidevogn, og fortæller historier fra dengang de var stærke og rige. En dag forvilder den unge pige Seba og hendes kæreste Arnold sig tilfældigt ind fra kulden. De er egentlig på vej ud og rejse, men Seba får job på Varmestuen og pludselig er det hendes nye hjem.