Fabelmageren

Ferdinand er en lidt ensom dreng, der ofte keder sig, men heldigvis er han god til at drømme sig væk fra den ensformige hverdag. Han får hurtigt fantaseret sig på opdagelsesrejse i magiske skove, på farlige sørøverskibe, i luftballon og på besøg i en mærkelig monstergrotte. På sit eventyr møder han blandt andre en lyn-bi, en dansepølse (der sælger pølser, lavet af børn!), snetrolde, kødædende planter, en selvglad monster-diva og en flok spøgelser, der inviterer til bal.