Nøddeknækkeren

Jul med Andersen og Bournonville. Det er juleaften 1874 et sted i København. Familien har inviteret gæster, og datteren Clara er fuld af forventninger til, hvad aftenen vil bringe. Blandt gæsterne er digteren H.C.Andersen, balletmester August Bournonville og Tivolis direktør, Bernhard Olsen. Alle har gaver med til Clara. Efter en begivenhedsrig aften falder Clara i søvn og tager dagens mange indtryk med til verdens bedste drømmeland: Tivoli. Gennem storm og snevejr kommer de frem til et snedækket Tivoli, som på magisk vis forvandler sig til en sommervarm eventyrhave, fuld af dans og musik anført af Harlekin, Columbine og Pjerrot.