Ode til fremskridtet

Et karneval i et land langt herfra og alligevel ikke. Udsendinge af et skjult folk træder frem, statslige, sjove, groteske og til tider sarkastiske, undertiden bedrøvet. De bor på vore gader og pladser, i teatre og institutioner, der gør os civiliserede.
Dette karneval foregiver ikke at tro på civilisationen. Det frembringer latter, en latter, der i al sin lethed fremkalder tårer, når man mindst venter det.
Ind i landsbyen træder en tam bjørn, Harlequin, dronningen af Saba, en mande-kvinde og Our Lady of Death, der stjæler børn, som når børn fanger sommerfugle og glade piner dem, og en gammel munk, ensom, hovmodig, trist som en inkvisitor og vulgær som en korrupt helgen....