Pinocchio

Den gamle opfinder Gepetto er ensom og længes efter nogen at elske. Da hans dukke pludselig vækkes til live, opfyldes et stort ønske. En dukke som er levende og trækker vejret ligesom en rigtig dreng, men som med sin krop af træ, ikke føler sig som de andre børn. I sin stræben efter at blive som de andre, styrer Pinocchios nysgerrighed ham ud på en farefuld færd.

Pinocchio er en grum og gakket men inderlig fortælling om en drengs stræben efter at passe ind og en fars betingelsesløse kærlighed. I et surrealistisk cirkusunivers akkompagneret af dystopisk kontrabas stilles publikum over for de samme dilemmaer som Pinocchio. Skal man gå i skole eller drage med cirkus i stedet?