SUGAR

1930’ernes Chicago begiver de arbejdsløse jazzmusikere Jerry og Joe sig rundt, da de en dag bliver vidner til et gangsteropgør. De vil for alt i verden ikke fanges af gangsterne, så for at sikre deres skæbne skifter de deres beklædning ud med dametøj.

De skifter også deres navne ud med Daphne og Josephine, men de får ikke blot en ny kønsmæssig identitet ud af det: De får også job som musikere i et turnerende orkester, hvor alle medlemmerne er kvinder. Altså undtagen de to senest ankomne. I selskab med den betagende sangerinde Sugar Kane slår Daphne og Josephine deres musikalske folder, indtil de en dag bliver indhentet af fortiden og pludselig står ansigt til ansigt med gangsterne igen.